Cefaliello Florent

Objet social de Cefaliello Florent

Conseil en gestion de patrimoine et ingénierie patrimoniale auprès de particuliers, de professionnels, de dirigeants d'entreprise et de personnes morales. Réalisation d'audits, de bilans, d'études et d'analyses des situations patrimoniales, financières, économiques, sociales, juridiques et fiscales, dans le cadre et pour les besoins de l'activité de conseil en gestion de patrimoine. Élaboration, présentation, mise en œuvre, accompagnement et suivi de stratégies patrimoniales, notamment en matière d'investissement, de financement, de prévoyance, de protection sociale, de retraite, de rémunération, d'épargne, de fiscalité, d'organisation, de détention, de cession et de transmission du patrimoine privé et professionnel. Conseil en investissements financiers. Conseil portant sur des instruments financiers, des placements, des produits d'investissement, des parts ou actions d'organismes de placement collectif, des sociétés civiles de placement immobilier et, plus généralement, sur les produits et opérations entrant dans le champ des habilitations détenues. Courtage et intermédiation en assurance et en réassurance. Présentation, proposition, conseil, distribution et accompagnement à la souscription de contrats d'assurance-vie, de capitalisation, de retraite, de prévoyance, d'assurance emprunteur et de tout autre produit d'assurance entrant dans le champ des habilitations détenues. Intermédiation en opérations de banque et en services de paiement, notamment en matière de crédits immobiliers, professionnels ou à la consommation, de regroupement de crédits, de financement, de refinancement et de services de paiement. Présentation, proposition et aide à la conclusion des opérations correspondantes. Transaction sur immeubles et fonds de commerce, notamment achat, vente, recherche, négociation et entremise portant sur des immeubles bâtis ou non bâtis, terrains, droits immobiliers, fonds de commerce, entreprises et parts ou actions de sociétés immobilières, ainsi que toutes activités connexes entrant dans le champ de la carte professionnelle ou de l'habilitation détenue. Présentation, conseil, sélection, intermédiation et commercialisation de produits et solutions patrimoniales, financières, assurantielles, bancaires et immobilières. Mise en relation avec tous professionnels, établissements, producteurs, promoteurs, sociétés de gestion, compagnies d'assurance, établissements de crédit, intermédiaires et partenaires nécessaires à la réalisation des stratégies patrimoniales préconisées. Formation, information, animation de conférences, réalisation de publications et de contenus pédagogiques dans les domaines patrimonial, financier, assurantiel, bancaire, immobilier, juridique et fiscal. Toutes ces activités sont exercées dans les limites des compétences professionnelles, habilitations, cartes professionnelles, inscriptions, immatriculations, conventions et mandats effectivement détenus.